，佩切涅格人、乌古斯人、克里米亚哥德人、克里米亚匈人、马札儿人、格鲁吉亚人、亚美尼亚人、阿兰人、北高加索匈人、列兹金人、阿瓦尔人、切尔克斯人、阿扎里人。东斯拉夫人、布尔塔斯人、保加尔人、摩尔多瓦人、铁勒拔塞部等许多部族都向他们臣服。
听说是唐朝使者，十分欢迎。不但如此的，胡应本身就是胡人，有同根感，不排斥。还有一条，那就是唐王室的血脉，有浓浓的鲜卑血脉，这也让可萨的答剌罕（可汗）认可。另外，这个国家是游牧生活，以及经商，还有抢掠为主，甚至有一些商人一度到达大唐，但没有人注意罢了。带了一些消息回来。
之所以拜占庭人介绍给胡应，是可萨汗国与拜占庭最为交好，曾经借兵帮助拜占庭打败过波斯人，甚至还替拜占庭抵抗过大食的入侵。
在可萨汗国滞留了一段时间，继续向西，是阿瓦尔人的地盘。这个民族又与中原有着紧密的联系。
公元552年，阿史那部突厥首领土门求婚于柔然阿那瓌可汗被拒，西魏政权立即将公主嫁给土门，怂恿土门反叛柔然，于是土门联合高车，击败柔然，可汗自杀。柔然一分为二，东柔然投奔突厥，西柔然投奔西魏，但在突厥使者威逼下，将柔然首领与手下三千余众交与突厥使者，惨杀于长安城外。余众被迫西迁，一百年后，渡过伏尔加河，来到欧洲。
但阿尔瓦人不全是柔然人，还融合了瓦尔部与昆尼部，昆尼部也就是突厥打败的厌哒匈奴人的后代。因为没有文字记载，只能故老相传，证据不足。不过胡应到了此地后，还有极个别长老，依然会说生涩的汉语，也说明了其血脉的联系。到了欧洲后，立即打败库特利格尔和乌特格尔匈奴人（阿提拉死后匈奴向东退去的后代两支），接着又打败斯洛文尼亚人、安特人（东斯拉夫人与乌克兰人祖先）和文德人（塞尔维亚人源头）。又消灭了匈牙利和特兰西瓦尼亚（罗马尼亚）的另一支日耳曼哥特人吉别达伊人，阿瓦尔人占领了匈牙利与多瑙河河口，西突厥汗国看到手下败将的成功，