?时光荏苒光阴飞逝，联盟大比结束已经有半个多月，这些日子，水月村的村民一有时间就进山搜索，希望能找回林胖子，但他就好像从人间消失了一样，但终归没有留下任何消息……
常记后山日暮，
沉醉不知归路。
兴尽又追大黄，
惊起一群争渡……
站在后山上，看着万山秋叶纷飞，慕凡百感交集。匆匆的这些年，他们放歌纵酒，沆瀣一气，弄得水月鸡犬不宁，如今这无拘无束的日子，再也回不去了……
联盟比试结束的当晚，兰姨就知悉了所有的事情，她没有生气，反而是意味深长的嘱咐和鼓励他：要学武，就要从一而终至死不渝！
在最后，她还交给了慕凡两样东西，一套剑谱和一封未启封的信。兰姨说，剑谱是她母亲慕冰云留给他的遗物；信，是给那个人的。
两天之后，蓝月和紫月两大村落正式宣布脱离水月联盟。对于他们的离去，慕凡没有感到任何意外，水月也没有任何人去挽留，倒是青月村的青山，在这个危急存亡的时刻，毅然率部彻底的融入到水月中来。
也是直到此时慕凡才知道，原来早在两百年前，老村长就雄途伟略，安排细作进入青月村发展，几代人的努力，如今的青月已然变成水月的一部分，而且青月村的实力远非表面看上去这般简单。唯一令青月村高层遗憾的是青琳的叛变，成为了青月村的污点。
然而更加令人想不到的是蓝月紫月两大村落归降赤月不成反遭赤流风流放，两村数千条人命无论男女老少悉数被驱逐到狼嚎谷里，手段之残忍，心肠之歹毒，可谓是闻所未闻。一时间整个绝尘峰南麓风声鹤唳哀嚎遍野……
消息传到水月，举村震惊，纷纷斥骂赤流风无道，灭绝人性。一番商讨之后，水月村的高层决定派人营救，不料营救的队伍刚离开村子，赤流风和赤血老鬼便带着赤月联盟的人杀到，刹那间整个水月村刀光剑影鲜血横流……
为了掩护女人和孩子转移，王大狗和王二