僧下落。悟空在狮魔腹中作怪，降服了狮魔，并以狮魔交换回被俘的八戒和师傅。
三魔不守信用，又在狮驼关展摆开阵势，大战悟空、八戒，终于不敌，唐僧师徒全部被擒。烧火开锅要把他们蒸了来吃。
悟空变铁棒铁铲之类为他们四人的模样，放于蒸笼中，脱身。唐僧又在鹰魔变化的客店中被捉。悟空忍无可忍，决战三魔，终取胜利。
比丘国国王娶了狐狸精为妻，封了鹿精为国丈。
那国丈和王后要各家各户用竹笼装着自家孩子挂在门口，以便他们运到山中，食人心肝。
唐僧师徒来到这里，识破他们的恶毒用心，展开了一场真真假假的斗智斗勇，救出孩子，惩治了妖精。
灵山如来佛处的两只老鼠，偷吃了点灯的灵油，变成了两个女妖，到下界无底洞作怪。
半途上闯入托塔李天王的大殿，一番求饶和讨好，被李天王收为义女。得知唐僧肉吃了可以常生不老，便把唐僧抓来藏于无底洞中。
悟空他们发现女妖是李天王的义女，便去天宫讨个公道，几经周折，救出师傅，还女妖老鼠的真面目。
老国王做了个恶梦，巫婆解释说：只有杀掉一万个和尚或者光头，就能逢凶化吉。
偏巧唐僧师徒四人来到这里，虽说凭他们的本领完全可以逃脱，但为了制止这场无辜的杀戮，师徒们主动地送上门去，关进牢里。乘夜深人静，悟空变出无数小猴子，用剃刀削去了国王、王后、巫婆和王公大臣的头发，个个成了光头，国王还杀谁呢！原来前面要杀的人都让王子放了。
老国王不再糊涂，让位给了好心的王子。
玉华-国国王有三个儿子，非常调皮，缠着八戒要学本领，好胜的八戒借了悟空、沙僧和自己的兵器给工匠照样子打造，不料被狮怪偷了去。
悟空他们打败狮怪，夺回兵器，狮怪逃到牛怪那里，听说吃了唐僧肉能长生不老。这样，悟空与牛怪便发生了一场唐僧的争夺战。
月宫嫦娥的玉兔带着玉