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放弃了大食这块难肯的硬骨头后，李恪转而开始向欧洲方向发展，他先是海陆并进，很快就攻克了巴尔干半岛上的伦巴底王国，使得失陷于蛮族近两百年的罗马城再次回归罗马人手中，只不过这时应该称这群征服者为地中海人。
在收复了巴尔干半岛后，李恪终于将原来的东帝国与大齐的国土连成一片，整个帝国的交通也更加方便。而且李恪也并没有因此而停下自己的脚步，他开始带领原来的罗马人与自己的汉人军队一起，开始向北方的蛮族发起反攻，在优势兵力以及先进武器的帮助下，北方蛮族根本不是地中海帝国对手，很一个接一个的被灭国，无数蛮族战俘沦为新兴的白种奴隶，这也极大的促进了地中海帝国捕奴业的发展。
不过很快李恪就遇到了一个强劲的对手，那就是正处于墨洛温王朝时期的法兰克王国，这时的法兰克王国正处于丕平时代的前期，王国的权利由皇帝和宫相分别把持，皇权派与宫相派争斗不休，时不时就会爆发剧烈的冲突。
尽管法兰克王国内部争斗不休，但他毕竟是蛮族最强大的一个王国，国土面积并不比地中海帝国小多少，所以在面对这个强敌时，李恪也改变了战略，他采取当初李愔送给李世民对方高句丽的办法，派出精锐部队进入法兰克王国内部，进行一种无休止的搔扰战，结果花了数年时间，才将法兰克王国拖到了绝地，整个王国崩溃，此时李恪轻松的占据了法兰克王国的广阔领土。
法兰克王国的灭亡，使得地中海帝国终于消除了北方的心腹之患，国内也迎来一个相对平稳的发展期，特别是随着与大唐、大齐交流的加强，越来越多的汉人愿意前来地中海帝国发展，这使得