正当阿拉丁以为撒马尔罕“固若金汤”时，阔克汗“扎木合”逃回撒马尔罕，并向他禀报被蒙古骑兵打败的经过。阿拉丁这才意识到成吉思汗和蒙古大军比他想象的还要厉害。为了打赢撒马尔罕保卫战，阿拉丁和扎木合进行了一次彻夜长谈，了解敌我态势，寻找破敌之法。
阿拉丁问，花剌子模也曾经是西方第一强国，为什么蒙古大军打来却屡战屡败，请你发挥你的智慧，为朕解答其中疑惑。
扎木合说，这其中原因很多，第一就是蒙古骑兵非常厉害。而之所以非常厉害的原因，一是蒙古骑兵本身战斗力非常强，这些蒙古骑兵两、三岁就要学习摔跤搏斗，五、六岁就要学会使用兵器，八、九岁又要开始学习骑马射箭，十岁以后就要编入预备军，十八岁转为正规军，他们不但要参加战斗，又要从事生产。他们每年有半年时间都在进行战斗，没有战事时除了成吉思汗组织他们每天不少于一个时辰的集中训练外，他们还要骑马放牧、射箭狩猎。这种常年累月的战斗、训练、游牧、狩猎，使他们的体质非常强壮，骑射技术非常高超，战斗意志非常坚强。
阿拉丁叹了一口气说，这样的单兵作战能力，花剌子模骑兵可能很难在短时间训练出来。
扎木合说，蒙古大军兵临城下应该还要几个月，臣定当竭尽全力，为苏丹陛下训练士兵。
阿拉丁说，那从明天开始，请你继续为朕训练士兵，你接着说说其它原因。