毛利兰和小圆在智慧之石的力量下，魔法能力得到了显著的提升。然而，魔法世界的和平并未持续太久。就在她们完成第一次任务后不久，一股邪恶的力量开始暗中涌动。
一天夜晚，当毛利兰和小圆在魔法学院中学习时，突然间，天空中出现了一道裂缝，从中涌出一股黑雾。黑雾中，一个身影缓缓走出，那是一个身穿黑色长袍的魔女，她的眼神中充满了邪恶和狡黠。
“你们就是那些新晋的魔法少女吗？”魔女冷笑着说，“我闻到了智慧之石的气息，把它交出来，否则，我就让这个魔法世界陷入混乱。”
毛利兰紧握着智慧之石，她的眼神坚定：“我们不会把石头交给你的，魔女。”
魔女愤怒地挥动着手中的魔杖，一股黑烟从杖尖涌出，向毛利兰和小圆袭来。毛利兰迅速反应，她施展出一个防护罩，将黑烟挡在外面。
“小圆，我们一起上！”毛利兰对小圆喊道。
小圆点了点头，她们两人同时发动攻击。毛利兰使用她的魔法剑，剑身散发出耀眼的光芒，直奔魔女而去。小圆则施展出一道强大的魔法冲击波，试图将魔女击退。
然而，魔女并不轻易对付。她轻松地躲过了毛利兰的剑，然后用手中的魔杖制造出一道道魔法屏障，挡住了小圆的冲击波。
“你们以为凭你们这点力量就能打败我？”魔女嘲笑道，“我可是曾经统治这个世界的魔女。”
毛利兰和小圆对视一眼，她们知道，这场战斗不会那么容易结束。她们必须找到魔女的弱点。
战斗持续了数个小时，毛利兰和小圆不断地攻击，但魔女始终保持着防御。就在毛利兰的体力即将耗尽时，她突然发现，魔女的魔杖上有一个微弱的闪烁。
“小圆，看她的魔杖！”毛利兰喊道。
小圆立刻注意到魔杖上的闪烁，她意识到，那可能是魔女的弱点。“毛利兰，我们一起攻击那里！”
毛利兰和小圆齐心协力，她们集中所有力量，向魔杖发动攻击。这