的关系，也初现雏形。
诸天万界的观众，看得津津有味。
火影世界。
鸣人、佐助、小樱（屏幕内外），看到光幕上那段青涩而又惊险的时光，心中都泛起了复杂的情绪。怀念，感慨，还有一丝物是人非的惆怅。
卡卡西看着三个弟子的成长，眼中露出欣慰的笑容。
某个不为人知的角落，再不斩和白的灵魂（若能感知），看到这一幕，或许也会有一丝释然和复杂的感慨。
海贼世界。
路飞看到鸣人为了保护佐助而爆发，用力捶着胸口：“没错！伙伴就是要这样互相保护的！”他想起了自己为了伙伴而一次次奋不顾身的战斗。
乌索普也看得热泪盈眶：“呜呜呜……太感人了！这才是真正的伙伴情谊！”
雪中世界。
徐凤年摸着下巴，若有所思：“这种三到四人一组的小队模式，任务明确，配合紧密，倒是值得借鉴。不过，这队里的关系似乎有点复杂啊……”他看出了鸣人、佐助、小樱之间那微妙的情感纠葛。
观众们通过波之国的任务，看到了这个世界的残酷（叛忍、暗杀），也看到了主角团队的初步成长和羁绊的萌芽。鸣人体内那股神秘的红色查克拉，更是引起了广泛的好奇和猜测。
“那个红色的查克拉是什么？感觉好邪恶！”
“是某种禁术吗？还是他体内封印了什么东西？”
“看来这个金发小子，不只是个调皮捣蛋鬼那么简单啊。”
忍者世界的画位，正在缓缓展开，而漩涡鸣人这个看似普通，实则充满谜团的少年，也开始逐渐吸引诸天万界的目光。
波之国的生死考验，只是鸣人忍者之路的开端。
紧接着，光幕的画面，切换到了木叶村举办的一场盛大的活动——中忍考试。
这是下忍们晋升中忍的重要途径，也是各大忍者村之间展现实力、进行交流（甚至暗中较量）的舞台。
光幕展现了中忍考试第一场