太子出阵。哪吒三太子能变做三头六臂，孙悟空见状也变做三头六臂与对方大战。这就是说，心学是根本，修习好自然能如三头六臂般能力出众。孙悟空在混乱之际，用假分身瞒过哪吒，真身绕到对方脑后一棒得手。孙悟空临危不乱、保持冷静、出其不意，可以看出其天赋异禀。
托塔天王见儿子摆阵，无奈收兵。玉帝与仙卿商量后，再次决定招安这个齐天大圣。
有鉴于大圣上天以来东游西荡、与众仙称兄道弟，玉帝下旨让大圣管理蟠桃园。嗯，做神仙、上天庭也是要工作的。大圣欢喜谢恩，毕竟受过教育，他也是认真负责的，一上任就找土地、园工询问清楚蟠桃园的情况，当日就查点了桃树的株数，还点看了亭阁才回府。
之后，问题来了，蟠桃实在太诱惑了，叫大圣如何不吃？更严重的事情还在后面，大圣得知王母娘娘请吃大餐没有自己份，使得聪明一世的大圣糊涂一时，他骗赶去赴宴的赤脚神仙说这次宴会要先到通明殿集合，自己飞去瑶池大吃了。大吃大喝后的大圣已醉的差不多了，他无意中来到太上老君的兜率宫，猛吃丹房里的仙丹。吃饱仙丹，酒也醒了，即时发现自己闯下大祸。大圣虽然是天生圣人，只是正如人的本心虽然是中正、纯善的，但是也会被物欲蒙蔽，因而需要随处体认的功夫。
大圣把心一横，立即飞回花果山。他发现，自己上天半年，花果山这里已经过了一百几十年了。众怪听大圣说了情况，还大喜，即安排酒果接风。虽然花果山的酒果没有天庭的好吃，不过“美不美，乡中水；亲不亲，故乡人”，其感觉还是难以替代的。
玉帝得知大圣的恶行后，即派十万天兵去捉拿猴王。不愧为大圣，面对十万天兵也处变不惊，他命鬼王、妖王出阵，自己带领猴子的四健将随后，并一人战胜了多路神仙。大战一日，鬼王、妖王都被众神捉了。大圣见四健将因鬼王、妖王被捉而哭，又因自己回来而笑，说：“胜负乃兵家之常。古人云：‘杀人一万，自损三千。’何况敌人捉去的只是虎豹狼虫